بدأ البنك السعودي الفرنسي 'BSF' اليوم طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها. وأوضح البنك في بيان على 'تداول' أن الهدف من الطرح هو أغراض مصرفية عامة، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 200 ألف دولار.
شروط السندات
أشار البنك إلى أن سعر السند والعائد سيتم تحديدهما وفقاً لظروف السوق، مع مدة استحقاق 10 أعوام، ويجوز استردادها بعد مرور نصف المدة. وأكد البنك أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن عملية الطرح تخضع لشروط وأحكام السندات، والتي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، مع الالتزام بلوائح 'إس' من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
الجهات المشاركة في الطرح
سيتم الطرح عن طريق شركة ذات غرض خاص، وقد تم تعيين مجموعة من البنوك لإدارة العملية، وهم: بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد، دي بي أس بنك أل تي دي، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي اس سي، ميزوهو انترناشونال بي ال سي، والسعودي الفرنسي كابيتال، كمديرين رئيسيين مجتمعين.
أهمية الطرح
ويعد طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية خطوة استراتيجية للبنك لتعزيز قدراته التمويلية ودعم استدامة النمو، بما يتوافق مع متطلبات رأس المال التنظيمية الدولية ومعايير السوق. ويتيح الطرح للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار في أوراق مالية مدرجة في سوق عالمي مع الالتزام بالقوانين واللوائح الدولية.
