انتهت السعودية أمس الثلاثاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة، بالدولار الأمريكي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك.
إجمالي حجم طلبات الاكتتاب
وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 27 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف من إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) مقسّم على شريحتين.
الشريحة الأولى 3 مليارات دولار
وبلغت الشريحة الأولى، بحسب البيان، 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في مايو/ أيار 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في مايو/ أيار 2033م بنسبة ربح 4.511%.
حجم طلبات الاكتتاب
وأشار المركز الوطني لإدارة الدين، إلى أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
وبين المركز الوطني لإدارة الدين، أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية؛ وذلك وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
يشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023م.
