أعلنت شركة أرامكو السعودية عن استكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على شريحتين مقوّمتين بالدولار الأمريكي.
تشمل الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2029 بمعدل ربح سنوي يبلغ 4.25%، في حين أن الشريحة الثانية تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2034 بمعدل ربح سنوي يبلغ 4.75%.
تم تسعير الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
إقبال واسع حجم الطلب بلغ ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف
وأفادت أرامكو بأن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث فاق حجم الطلب المستهدف بستة أضعاف، مما أدى إلى تسعير الشريحتين بعلاوة إصدار سالبة، وهو مؤشر على قوة المركز الائتماني للشركة. ويأتي هذا الإصدار كجزء من جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل منحنى العائدات على الصكوك.
تحقيق المرونة المالية عبر مختلف الظروف السوقية
وأوضح زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس الثقة في قوة الملاءة المالية لأرامكو وسجلها المتميز في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف الظروف السوقية.
