أعلنت أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، عن إتمامها بنجاح إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
تتميز إصدار سندات أرامكو السعودية بخصائص فريدة
وتميز الإصدار بخصائص فريدة تشمل:
1ـ شرائح متعددة: ضم الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و30 عامًا.
2ـعائدات جذابة: تراوحت عائدات السندات بين 5.250% و 5.875% ، مما يعكس ثقة المستثمرين في جدارة أرامكو الائتمانية.
3ـ طلب هائل: تجاوز الطلب على السندات 33 مليار دولار، أي أكثر من ستة أضعاف الحجم المستهدف، مما يدل على جاذبية أرامكو كأداة استثمارية.
4ـ شهد الإقبال مشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.
5ـ تم تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة، مما يُعد إنجازًا هامًا يعكس متانة المركز المالي لأرامكو.
تجاوز الطلب على السندات 33 مليار دولار يدل على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية
وبهذه المناسبة، صرح زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية: 'إنّ تجاوز الطلب على السندات 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.'
وأشار المرشد إلى أن:'تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مشيرًا إلى إظهار مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، إلى جانب الاستمرار في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال.'
نجاح أرامكو في تعزيز مكانتها المالية القوية
وتُؤكد هذه العملية نجاح أرامكو في تعزيز مكانتها المالية القوية والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.
بقيمة 6 مليارات دولار أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بنجاح باهر
بقيمة 6 مليارات دولار أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بنجاح باهر
