أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات على 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار يوم الاثنين، و بلغ حجم الأصول التي يديرها الصندوق حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.
بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار
وأضافت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار، نقلاً عن وكالة 'رويترز'. وأن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاما من 235 في أول الأمر.
وسيكون كل من مجموعة سيتي المصرفية وغولدمان ساكس إنترناشونال وجي.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لوثائق.
إصدار صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار
جمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج عبر عدد كبير من الاستثمارات والمشروعات المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وأطلق أكبر مصدري النفط في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إصدار صكوك قيمتها 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلبا قويا.
انطلاقة قوية.. تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير عام 2024
وحققت إصدارات السندات في الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.
اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى لعمليات بيع السندات
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير/كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
سندات بـ 10 مليارات دولار تصدرها خمس دول أخرى
وإلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر خمس دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
الدول النامية ستصدر سندات بنحو 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 30 مليار دولار، عن عام 2023
وتشير تقديرات محللين في بنك مورغان ستانلي إلى إن الدول النامية ستصدر سندات بنحو 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20% تقريبا أو 30 مليار دولار، عن عام 2023.
