كشفت شركة ' إي اف چي هيرميس ' بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان.
وتبلغ الصفقة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية ، وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.
تحالف سعودي قطري
الصفقة الأكبر في السوق العمانية
وتعتبر هذه الصفقة هي أكبر من نوعها في السوق العمانية، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أوكيو لشبكات الغاز بطرح 49% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2,122,005,720 سهم، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6مليار دولار أمريكي. وستتضمن عملية الطرح عرضا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح، وعرضا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.
وحصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح، ويشكلون سويا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.
قيمة طلبات الاكتتاب
وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب .04 مليار ريال عماني بما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي، حيث لاقت الصفقة إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.
وأعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة 'أوكيو لشبكات الغاز '، مؤكدا فى بيان صحفى ، أن هذا الطرح هو أكبر طرح في سلطنة عمان على الإطلاق، حيث نجحت إي اف چي هيرميس من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية وهو ما ينشط حركة التداول بها.
وقال كريم مليكة ، أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها في سلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة 'أبراج لخدمات الطاقة '، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية 'أوكيو '، حيث يعكس ذلك التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.
وأضاف مليكة أن الصفقة ، حظيت بإقبالا كبيرا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي .
وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة 'أديس القابضة 'في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة 'لومي للتأجير ' في تداول السعودية .
تحالف سعودي قطري
